A Canção da Manhã

Em um dia chuvoso, o severo professor Amamiya encontra um jovem chamado Naruse procurando abrigo em sua casa. A semelhança de Naruse com um antigo amor do professor o leva a convidá-lo para entrar e se aquecer. Amamiya, por educação, recusa as informações de contato do rapaz, mas um mês depois, Naruse reaparece, pedindo para passar a noite.